Topo es nuevo en la ciudad y se siente solo. De camino a casa se encuentra con una bola de nieve. Pero el conductor del autobús se niega a dejarlos porque la bola de nieve se derretiría. Así que el pequeño topo convierte a la bola de nieve en un adorable oso polar y consiguen convencer a otro conductor. El autobús es cálido y acogedor. Pero todos sabemos lo que le pasa a la nieve cuando se calienta...